SpaceX официально подала заявку на IPO на Nasdaq

SpaceX официально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в среду, впервые раскрыв финансовые подробности о ракетной компании, основанной Илоном Маском в 2002 году.

В заявке сообщается, что в прошлом году SpaceX получила выручку в размере $18,67 млрд, при этом выручка за первый квартал достигла $4,69 млрд. Компания сообщила об операционном убытке в размере $1,94 млрд в первом квартале.

Распределение выручки SpaceX за первый квартал показало $3,26 млрд от сегмента связи, который включает спутниковые интернет-сервисы Starlink, $619 млн от космических операций и $818 млн от сегмента ИИ.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и J.P. Morgan выступят в качестве букраннеров размещения. В число дополнительных андеррайтеров входят Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Рынки капитала, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities и другие. Компания планирует разместить акции на Nasdaq под тикером SPCX. SpaceX также заявила, что планирует листинг на Nasdaq Texas.

Из заявки компании стало известно, что Маск владеет 12,3% акций класса А и 93,6% акций класса В, что дает ему общую долю голосов в 85,1%. После IPO Маск будет занимать должности генерального директора, главного технического директора и председателя совета директоров. SpaceX будет иметь статус контролируемой компании, что означает, что ей не потребуется большинство независимых директоров в ее совете.

В заявке указано, что SpaceX не ожидает объявления или выплаты дивидендов держателям акций класса А в обозримом будущем.

Компания раскрыла планы развернуть свои первые модульные орбитальные вычислительные оболочки на базе ИИ к концу десятилетия и начать монетизировать мощности за счет продажи программного обеспечения и вычислительных услуг ИИ. SpaceX заявила, что ожидает увеличения числа запусков до тысяч в год.

В заявке также были раскрыты планы по запуску денежного продукта, предлагающего платежные, банковские и другие финансовые услуги. Компания планирует углубить стратегическое сотрудничество с Tesla и Intel в рамках проекта под названием Terafab.

SpaceX раскрыла планы приобрести Cursor после закрытия IPO за вознаграждение, состоящее из обыкновенных акций класса А с подразумеваемой стоимостью собственного капитала в $60 млрд. Компания также заявила о планах заняться добычей полезных ископаемых на астероидах для извлечения металлов и ресурсов из околоземных астероидов и астероидов главного пояса.

Размещение призвано стать первым в истории США рыночным дебютом стоимостью в триллион долларов и может превзойти предложение Saudi Aramco в 2019 году, которое установило рекорд как крупнейшее в мире IPO с оценкой в $1,7 трлн на бирже Эр-Рияда.

Основанная в 2002 году, SpaceX превратилась в крупнейшее в мире космическое предприятие, развернув тысячи интернет-спутников Starlink на орбите и изменив экономику частных космических запусков за счет продвижения многоразового использования ракет.

Если размещение пройдет по плану, SpaceX может получить оценку до $1,75 трлн. Эта цифра позволит основателю Илону Маску потенциально стать первым человеком в истории, достигшим статуса триллионера, что ознаменует кульминацию многолетних усилий по разработке ракет, способных приземляться и запускаться многократно.

Дорожная карта компании включает лунные и марсианские миссии, а также расширение ее спутникового интернет-сервиса Starlink, цели, которые зависят от ее новой ракетной системы. Тестовый запуск, первоначально запланированный на вторник, был перенесен на конец этой недели.

SpaceX завершила слияние с компанией Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI в рамках сделки, которая присвоила производителю ракет стоимость в $1 трлн, а разработчику чат-бота Grok — $250 млрд.

Компания намерена выделить значительную часть акций розничным инвесторам и примет около 1 500 из них на июньском мероприятии после роуд-шоу IPO.