В условиях стремительного развития искусственного интеллекта США столкнулись с новым вызовом – дефицитом электроэнергии для дата-центров. По оценкам Morgan Stanley, до 2028 года стране может не хватить до 45 гигаватт энергии, что ставит под вопрос готовность энергетической инфраструктуры поддержать экспоненциальный рост вычислительных мощностей.
Последние данные аналитиков Morgan Stanley свидетельствуют о значительном росте расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Усиленное энергопотребление дата-центров вызывает необходимость модернизации существующих энергетических сетей и создания новых источников энергии. Такая динамика открывает возможности для заключения крупных контрактов по энергоснабжению, что может привести к структурным изменениям в энергетическом секторе США.
С учетом отсутствия четких федеральных мер по решению проблемы энергоснабжения аналитики прогнозируют, что краткосрочным решением станет использование природного газа, а в перспективе – развитие ядерной энергетики. Такой подход позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, обеспечивая плавный переход к более устойчивым источникам энергии в будущем.
Morgan Stanley выделяет так называемый «эффект времени до подключения», когда компании, занимающиеся генерацией электроэнергии, развитием сетевой инфраструктуры, технологиями улавливания углерода и поставкой оборудования, оказываются в выгодном положении. Эти организации будут лучше подготовлены для получения более высоких марж по долгосрочным контрактам, что в свою очередь привлечет внимание инвесторов и стимулирует развитие рынка энергетической модернизации.
Особое внимание аналитики Morgan Stanley уделяют законодательным инициативам. Принятие Законопроекта 6 в Сенате Техаса может стать отправной точкой для ряда проектов таких крупных игроков, как Vistra, NRG, ExxonMobil и Energy Transfer. По мнению экспертов, 2024 год оказался лишь предвестником гораздо более активного 2025 года, когда новые сделки и инвестиции внесут значительные перемены в энергетический ландшафт страны.
Развитие искусственного интеллекта порождает не только технические инновации, но и требует кардинальной перестройки энергетической инфраструктуры. В условиях роста потребления энергии для дата-центров инвесторам и компаниям, предлагающим решения по обеспечению «времени до подключения», следует внимательно отслеживать динамику событий. Эти изменения открывают перед рынком новые горизонты, способствуя дальнейшей модернизации и переходу к более устойчивым и экологичным источникам энергии.
