SpaceX Илона Маска в четверг объявила о проведении первичного публичного размещения акций по цене $135 за акцию, привлекая $75 млрд в рамках крупнейшего IPO в истории США.

Компания продала 555,56 млн акций, оценив производителя ракет и космических аппаратов в колоссальные $1,77 трлн.

Данная оценка стала рекордной для первичного публичного размещения. SpaceX займёт седьмое место среди компаний, торгующихся на американских биржах, когда в пятницу начнутся торги на Nasdaq

Оценка в $1,77 трлн основана на 13,08 млрд акций в обращении. Этот показатель может вырасти, если андеррайтеры воспользуются опционом на продажу дополнительных акций — решение, которое обычно принимается в течение 30 дней после размещения.

Стоимость компании превышает капитализацию JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta  Platforms и Tesla Маска. Размещение состоялось несмотря на то, что в прошлом году SpaceX зафиксировала убыток, а её выручка существенно ниже, чем у других компаний мегакапитализации.

Предыдущим крупнейшим IPO было размещение Saudi Aramco в декабре 2019 года, в ходе которого было привлечено $25,6 млрд при оценке компании в $1,71 трлн. С поправкой на инфляцию Aramco привлекла $33,2 млрд при стоимости компании $2,21 трлн.

SpaceX выделила 30% акций для розничных инвесторов и установила цену размещения в четверг до проведения традиционного роуд-шоу, которое банкиры и инвесторы обычно используют для согласования условий IPO.